業務流程

華泰保興基金嚴格遵照法律、法規規定,充分理解客戶需求,并在此基礎上構建了科學的服務流程。
1

客戶接洽

2

需求溝通

3

方案設計

4

合同簽署

5

合同備案一對一專戶客戶適用

6

計劃備案一對多專戶客戶適用

7

賬戶開設

8

投資運作

9

客戶服務

10

產品清算

客戶經理可主動上門與客戶接洽,客戶如有問題可隨時撥打客戶經理電話或華泰保興基金全國統一專戶熱線:400-632-9090;如果熱線忙或處于非工作時間,客戶可留言,華泰保興基金團隊會在24小時內主動聯系客戶。
與客戶充分溝通,了解客戶的投資目的、投資偏好、投資限制、風險承擔能力等要素屬性,對客戶的財務狀況做出綜合評估。
根據客戶的投資需求和財務狀況,為客戶量身定做專戶投資方案。方案設計過程中,將充分尊重客戶的意見。
華泰保興、客戶和托管銀行三方訂立書面的資產管理合同,明確投資范圍、投資金額、委托期限、管理費率、托管費率、業績報酬提取比例等關鍵事宜。
華泰保興在5個工作日內將與客戶簽訂的資產管理合同報中國證監會備案。
華泰保興開始銷售針對特定多個客戶的某一資產管理計劃后5個工作日內,將資產管理合同、投資說明書、銷售計劃及中國證監會要求的其他材料報中國證監會備案。
華泰保興和托管銀行為委托財產開設專門用于證券買賣的證券賬戶和資金賬戶。
當合同約定的全部委托財產到賬,且當事人簽署所有相關法律文件后,委托財產進入投資運作階段。
在委托財產的投資過程中,包括投資經理在內的專戶服務團隊將為客戶提供全面及時的服務。
按照產品合同進行及時清算。
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